Финальная часть вампирской эпопеи «Сумерки. Сага». Белла Свон, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают муж Эдвард и остальные члены семьи Калленов, к тому же, теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Оборотень Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни. Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до клана Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури направляются в город Форкс, чтобы уничтожить Калленов.

В этом фильме Белла наконец выходит замуж за своего возлюбленого Эдварда,но она  должна сделать трудный выбор: остаться в живых либо сохранить жизнь своему ребенку наполовину человека наполовину вампира.После нелёгкого выбора, Белла решает оставить малыша. Эдвард со своей семьёй категорически против этого. Помочь Белле никто не в силах. Но, не смотря, ни на что, ей на помощь приходит Розали, теперь они вместе борются за жизнь малыша, не подозревая, что ожидает их впереди и с чем им придётся столкнуться в этом нелегком испытании, в котором придется бороться за новую жизнь...

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями....

Белла Свон отправляется праздновать свой 18-й день рождения в кругу вампирской семьи Калленов. Когда она ранит руку о подарочную бумагу, Джаспер, недавно ставший «вегетарианцем», не может сдержать свои инстинкты и жаждя крови и набрасывается на Беллу. Эдвард решает, что расставшись с любимой, он сумеет оградить её от опасности общения с вампирами. Он уезжает, предварительно сказав Белле (чтобы она не пыталась его искать), что уже её не любит и не хочет быть с ней рядом. Девушка остается страдать в одиночестве.......

Это история про девушку по имени Белла Свон и про парня по имени Эдвард Каллен,который избегает их сближения. Но однажды Белла узнает тайну семьи Калленов...